2025年中国汽车业站上新起跑线

中国汽车工业协会日前发布数据流露，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分辨增长3.7%和4.5%。创新高的数据背后，汽车产业变革亦呈现出前所未有的速率、广度和深度，并竣事了全所在跃升：国内新动力乘用车新车浸透率已连续五个月跳动50%，乘用车L2级以上辅助驾驶浸透率2024年上半年就已跳动55%，自主品牌乘用车商场占有率已跳动65%。

三个紧迫商场占有率标的整个跳动50%，竣事了里程碑式的升级冲破，也意味着我国汽车产业站上以“电”为主、以“智”激动、自主品牌竞争力领跑的新起跑线。

迈向“油电瓜分”环节节点

中汽协数据流露，在政策利好、供给丰富、价钱裁汰和基础法子捏续改善等多重身分共同作用下，2024年全年，我国新动力汽车产销分辨完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分辨增长34.4%和35.5%，产销连续10年位居全球第一，成为我国最具竞争力的策略性新兴产业之一。

“在建壮需求的推动下，新动力汽车浸透率攀升至新高。几年前，浸透率仅在限牌的大城市较高，如今，不论限牌与否、大城市照旧小城市，浸透率都走到了相等高的位置，与2023年同期比拟，各线城市新动力汽车浸透率都增长了十几个百分点。”瑞银中国汽车行业照看阁下巩旻说。

赛力斯集团副总裁康波说：“纯电先发引颈，插混紧跟放大，增程异军突起。三种时期道路接踵推动我国新动力汽车挑战新的高度。”

当新动力汽车过程三四年的超高速增长，行将走到“油电瓜分”的环节节点时，产业缓缓迈入教诲期，这一阶段，高速增长还会捏续吗？业内东说念主士的谜底是，增速可能稍微放缓，但内涵质料更高。

中国电动汽车百东说念主会副理事长兼布告长张永伟说：“2025年内需+出口的新动力汽车销量有望达1650万辆傍边，增速约30%，其中国内商场1500万辆。2025年新动力汽车浸透率将达到55%傍边，进入相对高质料的发展阶段。”

再活动力汽车车型结构来看，商用车的新动力化有望进入快速爬坡期，成为异日的新增长点。从电动化时期创新角度看，以固态电板为代表的新一代电板居品将加速量产。

面前，国内全链条、多主体布局固态电板，其中半固态电板时期先行，2025年出货量有望冲破10GWh，全固态电板现时处于中枢时期冲破和考据阶段，有望在异日两三年完成小批量上车。电动化将迎来时期的迭代升级，开释更大价值。

“AI+”开启第二增长弧线

以电动化浸透率50%为界，汽车立异的上半场是电动化，下半场是智能化。智能化照旧成为汽车产业最紧迫的竞争力，并通过跨界会通创新，孵化出更多异日赛说念。

张永伟说，2024年上半年，国内乘用车L2级及以上辅助驾驶浸透率已跳动55%，瞻望2025年将达到65%。2024年国内乘用车智能座舱浸透率更是跳动70%，瞻望2025年将达到76%。基础智能化2025年将进入全面隐痛阶段。

高阶智能化也呈现快速增长，国内NOA（领航辅助驾驶）功能浸透率在2024年上半年达到11%，瞻望2025年达到20%。

“2025年新动力汽车时期的竞争焦点确定是智能化，大模子、城市NOA、端到端、自动驾驶辅助等智能时期将快速产业化，未能进入智能化门槛的车企靠近被淘汰风险。”岚图汽车CEO卢放说。

智能化浸透率过半，代表了智能化进入了简直的拐点，同期，“软件界说汽车”正缓缓演变为“AI界说汽车”。

基于广博的AI才调，特斯拉此前发布了Robotaxi自动驾驶出租车“Cybercab”，并晓谕将在部分已有车型上竣事无东说念主监管的FSD（王人备自动驾驶）时期。风向标企业的作为进一步加速了汽车的AI进化速率。

“AI在研发端的应用场景将捏续扩大，并显赫提高研发恶果。AI在整车与产业链条上将加速端到端的应用，进一步赋能高等别自动驾驶。”罗兰贝格全球高等合伙东说念主、亚洲区汽车业务讲求东说念主郑赟说。

在张永伟看来，汽车产业的时期高地和汽车企业的策略竞争支点正在向AI驱动的智能化快速迁徙。昔时的竞争力照旧很难相沿汽车企业下一步的发展，异日必须成立以AI驱动的智能化发展时势，竣事策略迁徙。

理念念汽车董事长兼CEO李念念将东说念主工智能视为“异日的一说念”，称理念念异日100%会作念东说念主形机器东说念主。

祥瑞汽车刚刚在2025年好意思国拉斯维加斯奢靡电子展（CES）上发布“智能汽车全域AI”时期体系，祥瑞称，智能汽车是现时深度会通AI时期的紧迫载体之一，异日智能汽车将不单是是挪动器具，还将具备自我刚硬，成为有灵巧、有温度、多情态的“出行灵巧人命体”。

“AI+”也让汽车产业外溢出第二增长弧线。张永伟说，汽车行业在东说念主工智能期间出现了一个相等专诚旨真谛的趋势，“在路上”是智能汽车；“飞上去”是航行汽车、低空产业；“立起来”是东说念主形机器东说念主、具身智能。

从特斯拉到小鹏汽车、祥瑞汽车、比亚迪、广汽集团、奇瑞汽车、长安汽车……主流车企纷纷投身航行汽车、具身智能，计较干预资金多达千亿元，通过布局这些与汽车产业有极高相干性的异日赛说念，获得异日商场。

“越来越多的汽车企业计较进入航行汽车和东说念主形机器东说念主赛说念，面前也许相等于2007年的挪动互联网，或者2012年的新动力。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏说。

联合品牌开打份额保卫战

电动化和智能化透澈蜕变了中国汽车品牌的竞争力。2023年，中国品牌乘用车商场占有率照旧跳动50%；2024年，中国品牌乘用车商场占有率达65.2%，较上年同期栽培9.2个百分点。

“2025年，自主品牌商场份额有望冲破70%。”在祥瑞汽车开年的销量标的会议上，祥瑞高层作念出了这么的预测。

业内大家暗意，中国汽车商场如实出现了结构性变化，由昔时联合品牌主导的神色形成了自主品牌为主、跨国企业为辅的结构。中国商场的变化超出了好多跨国企业的预期。

巩旻暗意，全球车企在中国的商场份额从2017年运行缓缓下滑，2024年，外资品牌的商场份额加速下滑。中邦原土品牌的产能欺诈率昔时几年从65%爬升到了84%。合并期间，外资品牌产能欺诈率从73%跌到了56%。昔时10年，平均每年联合车企在中国赚取了约200亿好意思元。但在昔时两年，2023年降了约略1/3，2024年上半年进一步下降了近一半，200亿好意思元利润池正在不绝缩减。

跨国车企奈何面对新的商场竞争态势，打好份额保卫战？

大家合计，外资品牌必须作念出要紧蜕变才调在中国商场赓续急起直追，按照中国奢靡者的需求界说在中国销售的汽车，强化在中邦原土的研发，充分欺诈中国在电动和智能方面的资源。

巩旻说，全球品牌在中国需要从新调养策略，蜕变组织架构以及从新“定位”中国。“中国照旧不单是单纯的全球最大商场，而是汽车最新时期的全球研发中心，跨国车企应更多欺诈这些资源，调养中国在其全球河山中的脚色。”

郑赟对记者暗意，稠密联合品牌照旧运行以“换将”为冲破，打响份额保卫战。以大众为代表的转型者正扶持更多在华有研发自主权的实体，将车型蛊卦从德国总部转移至中国，确保在中国径直方案并加速原土居品的研发与制造。

张永伟说，昔时跨国车企在中国作念的是时期、供应链“两端在外”的原土化，新的原土化则是“在中国，为寰球”，需竣事两个要紧调养：一是时期向外，欺诈中国时期赋能全球；二是商场供应链向外，带着中国供应链竣事全球布局。（经济参考报记者 王鹤）